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窗口期即将关闭,本土MCU市场格局有何变化?

查看 cc博主 的更多文章cc博主2022-08-26【芯片】418人已围观

在经历了将近两年的缺芯涨价之后,先前供不应求的微控制器(MCU)市场快速退烧,价格明显下滑。据央视新闻报道,意法半导体的一颗MCU芯片,价格从2021年的200元每颗降至为20元每颗,价格跌去近9成。

事实上,通用型MCU本身并不昂贵,2020年之前,通用MCU的价格常年维持在0.6美金左右, 因此用“回归理性”来形容MCU当下的价格更为贴切。但也正是因为此前“不理性”发展让不少终端厂商意识到全球半导体产业链的脆弱性,本土MCU乘势而上,积极采取措施抢占市场份额。

两年过去了,MCU市场格局发生了哪些变化?在第十届中国电子信息博览会(CITE 2022)的会场上,雷峰网走访了数家MCU企业,发现无论是MCU芯片公司本身,还是芯片代理商都在积极推动国产MCU的发展,本土MCU厂商竞争已经进入白热化状态,车规级MCU成本土MCU公司抢占市场的下一个关键点。

窗口期即将关闭,本土MCU市场格局有何变化? 第1张

代理商助力,本土MCU成PlanB

与CPU、GPU等大芯片相比,MCU技术门槛低,价格便宜,MCU芯片公司往往以丰富的类别和应用场景赢得更多的市场份额。

正因如此,发展历史更悠久且以IDM模式为主的瑞萨电子、恩智浦、英飞凌、微芯科技、意法半导体等7家国际头部企业占据着全球MCU80%以上的市场份额,即便是本土MCU多达100多家,累计市占率也不足15%。

加上国际大厂长期建立的生态和完善的人才培养体系,即便是本土MCU厂商的产品标准与国际MCU相差无几,也难以被终端厂商所接难,就连芯片代理商也不愿意为本土MCU代理。一芯片产业链软件从业人员告诉雷峰网:“缺芯潮之前,一家本土MCU厂商拜托我帮助寻找愿意为其销售MCU的代理商,但几乎无一家愿意。”

在芯片分销体系中,代理商是帮助芯片设计厂商拓展市场的触角。“直销模式相当于芯片设计厂商的主动脉,而代理商、分销商就相当于毛细血管,向市场的各个角度渗透。”在CITE 2022上,瑞萨电子物联网及基础设施事业本部高级总监徐征向雷峰网(公众号:雷峰网)解释代理商存在的意义。

代理商往往需要拥有芯片原厂的代理证才有资格销售其产品,但也这也并不意味着代理证越多,就越有利于代理商本身的发展。

“申请代理证并不需要额外缴费,只是代理商会考虑芯片原厂产品的价值和自身信誉,如果持有代理证却没有明确的市场需求,后续可能会对公司实际销售额造成影响,从而影响公司未来经营。”易辰半导体代理分销商负责人吴泽泓告诉雷峰网。

但缺芯潮让代理商们开始重视本土MCU。

“2020年,为应对缺芯潮,我们新成立一家子公司锴镁锐,专门代理国产芯片。”新汉科技创始人王忠良向雷峰网表示:“如果实在找不到客户需要的芯片或者求购芯片型号价格太贵,我们就会为其推荐国产芯片作为替代方案,目前已经有我们推荐的国产MCU成功导入客户产品的案例,在稳定性和认证方面表现都还不错。”

营收大涨,本土MCU积极转型

在终端厂商主动或被动地接受本土MCU的过程中,本土MCU公司们不仅营收飞涨,并开始向车规级MCU领域扩展延伸,成立之初就押注车规MCU的初创公司也扎堆融资,甚至成为资本新宠。

以国内领先的MCU厂商兆易创新为例,其年报显示,2019年至2021年,其MCU营收占比从13.85%上升至28.86%,营业收入达到24.56亿元。与此同时,其40nm车规级产品也已经给客户送样。

而在资本市场上,自2020年下半年起,专注车规级MCU的云途半导体、旗芯微相继成立,并都在2021年底完成A轮融资,芯驰科技、芯旺微、澎湃微电子等车规级MCU公司也融资不断。

就连曾经不被代理商接受的航顺芯片,也在2022年1月完成了10亿元D轮融资,甚至刷新了MCU领域融资峰值。

值得注意的是,车规级MCU认证周期长,目前大部分本土MCU的竞争依然集中在通用MCU,车规级MCU还处在压缩认证周期、争取市场时间阶段。

“灵动微电子正在自建符合国际规范、具备认证资质的可靠性测试实验室,不仅减少新产品测试的时间成本,还将加快产品开发周期。以往在第三方实验室验证产品可靠性,实验室效率直接关系到产品上市时间,为此自建的可靠性实验室,可以为客户所需提供更为灵活的支持。”在CITE 2022上,灵动微电子应用开发总监金昭讲到。

从国产替代走向替代国产?

下游需求不足加上国产替代速度加快,成为通用型MCU降价的主要原因。本土MCU的价格优势凸显和竞争,是否意味着本土MCU厂商已经从国产替代走向替代国产的阶段?

金昭认为,用国产替代来形容本土MCU的发展并不十分准确。最开始的原因可能确实是因为市场供给的问题,替代国际大厂的MCU,但发展一段时间后,本土MCU也会迎合特定市场和客户的需求开发新产品。“我们发觉更多的客户开始使用我们的芯片进行新方案的开发,并不是单纯地做替代。”

对于“国产替代国产”的格局,金昭则表示用互相竞争形容本土MCU之间的关系更贴切,因为大家都是瞄准的国际规格在做自己的产品,规格之间比较接近。

站在代理商的角度,王忠良则认为,本土MCU确实走到了“国产替代国产”的发展阶段,这是因为客户在寻找国产替代方案时,会同时接触几家MCU厂商,并在其中选择性价比最高且供货稳定的一家。

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